Из Москвы в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, строгой и уважаемой руководительницы детского хора. Время непростое — идёт перестройка, и якутскому народу приходится заново осмысливать свою культуру.
Неожиданно между директором и Мартой Григорьевной возникает странная связь, выходящая за рамки их конфликта. Перед женщиной встаёт трудный выбор: остаться верной традициям, окутанным тайнами прошлого, или принять новое чувство, сулящее перемены к лучшему.