Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Вместо расследования его отстраняют от службы.
Решив вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не единственной угрозой. Бывшие управляющие таинственно исчезали, а некоторые находили смерть в этих глухих местах.
